Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία προβλέπει να ανταλλαγούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα που θα έχουν λήξη στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια και σταθερό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 3,5% (για τα 5ετή ομόλογα) εως 4,2% για τα ομόλογα λήγουν το 2042. Οι κάτοχοι των υφισταμένων ομολόγων θα έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου για να τους ανταλλάξουν με τους νέους τίτλους.
Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής
Ειδικότερα, τo swap έχει στόχο ταν υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με
Για λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Ελλάδα προκειμένου να διευκολύνει τη ρευστότητά της για τις μελλοντικές εξόδους στις αγορές έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, με αφορμή την έναρξη ανταλλαγής ομολόγων του PSI με νέους τίτλους που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.
Σε δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι, «κάνουμε την απαραίτητη δουλειά για να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες ρευστότητας για τις μελλοντικές εξόδους στην αγορά»
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι ιδιώτες ομολογιούχοι προσκαλούνται να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με πέντε νέους τίτλους. Τα νέα ομόλογα θα έχουν λήξεις στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια. Οι επενδυτές έχουν περιθώριο να αποδεχτούν την πρόταση για το swap μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ
Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής
Ειδικότερα, τo swap έχει στόχο ταν υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με
- τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
- τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
- τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
- τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
- τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.
Για λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Ελλάδα προκειμένου να διευκολύνει τη ρευστότητά της για τις μελλοντικές εξόδους στις αγορές έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, με αφορμή την έναρξη ανταλλαγής ομολόγων του PSI με νέους τίτλους που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.
Σε δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι, «κάνουμε την απαραίτητη δουλειά για να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες ρευστότητας για τις μελλοντικές εξόδους στην αγορά»
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι ιδιώτες ομολογιούχοι προσκαλούνται να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με πέντε νέους τίτλους. Τα νέα ομόλογα θα έχουν λήξεις στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια. Οι επενδυτές έχουν περιθώριο να αποδεχτούν την πρόταση για το swap μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ
